重點摘要:

11月份,資金回流基金市場,總計淨流入1,401.95億新台幣,不包含貨幣市場之長期資產淨流入1,252.7億新台幣,主要受惠於股票型(1,272.15億)、可轉換債(25.26億)及貨幣市場型(149.25億)資產資金大幅回流所致。固定收益資產淨流入量則縮減至82.13億新台幣。唯一淨流出的為股債混合型資產,淨流出131.81億新台幣。

根據投信投顧公會(SITCA)統計資料顯示,截至11月份台灣整體基金市場總規模為8.15兆新台幣。境內基金市場三大資產為 – 固定收益資產占比46%(淨流入550.28億),貨幣市場資產占比22%(淨流入215.98億)及股票資產占比20%(淨流入13.71億)

晨星基金組別淨流入排行榜方面,增長型股票資產持續受資金青睞,包含全球大型增長型股票及美國大型增長型股票基金組別。產業基金方面,則有產業股票 - 環境生態、產業股票 - 科技及產業股票 - 消費品及服務基金組別上榜。中國股票、大中華股票基金組別則受惠於RCEP正式簽署,吸引資金流入。

晨星基金組別淨流出排行榜方面,則多為投資於投等債或政府公債的基金類別上榜,包含全球債券 - 靈活策略、美元債券 - 靈活策略、全球債券 - 美元對沖及美元多元化債券基金組別。

11月份,最受投資人歡迎的基金品牌排行榜第一名為摩根士丹利,淨流入290.75億新台幣;其次為駿利亨德森 (淨流入142.98億新台幣)及PIMCO品浩投顧(淨流入137.3億新台幣)。

根據投信投顧公會(SITCA)統計資料顯示,截至11月份台灣基金市場總規模為8.15兆新台幣,境內、外基金市場規模分別為4.54兆及3.61兆新台幣

統計台灣投信發行的境內基金,截至2020年11月30日止,固定收益資產佔比為46%,貨幣市場及股票型資產分比占比22%及20%。10月份,境內基金市場淨流出585.71億新台幣,不含貨幣市場之長期資產淨流出801.69億新台幣。淨流出最高為固定收益資產,淨流出量為550.28億新台幣;其次為另類投資資產,淨流出264.64億新台幣。股票型及貨幣市場型資產則分別淨流入13.71億及215.98億新台幣。

11月份,晨星基金組別淨流入排行榜中有8組股票型基金上榜

增長型股票資產持續受資金青睞,如全球大型增長型股票基金組別,以淨流入336.15億新台幣名列第一名;而美國大型增長型股票基金組別,也以淨流入151.61億新台幣上榜。

在產業基金部分,受到新冠肺炎疫情影響,投資人日漸重視ESG投資及對環保意識抬頭,產業股票 - 環境生態基金組別,淨流入金額持續擴大至227.17億新台幣。而在科技股帶動下,美股續創新高,也帶動資金再度回流產業股票 - 科技基金組別,淨流入178.82億新台幣。疫苗研發屢傳佳音,為市場注入更多樂觀情緒,市場預期經濟情況可能因疫苗部屬而有望復甦,帶動資金持續流入產業股票 - 消費品及服務基金組別,淨流入78.4億新台幣。

亞洲地區受惠於由中國主導的區域全面經濟夥伴協定(RCEP)正式簽署後,形成以中國為核心的亞洲自由貿易經濟體,吸引大量熱錢回流亞洲,帶動中國股票、大中華股票基金組別淨流入298.01億及77.54億新台幣

11月唯一上榜的債券型基金組別為全球高收益債券 - 歐元對沖基金組別,淨流入87.48億新台幣

在淨流出排行榜方面,相較於增長型股票,全球大型價值型基金組別遭拋售,總計淨流出85.95億新台幣,名列淨流出排行榜第一名。另外,全球大型均衡型股票基金組別亦見淨流出64.48億新台幣而上榜。

投資人追求風險性資產,避險需求降低,加上低至谷底的利率,使得投資於投等債或政府公債的基金類別表現較難突出,引發資金流出包含全球債券 - 靈活策略、美元債券 - 靈活策略、全球債券 - 美元對沖及美元多元化債券等基金組別,淨流出金額分別為59.62億、49.41億、42.72億及39.17億新台幣。

截至2020年11月30日,依照國人持有之管理資產規模來看,聯博投信為最受台灣投資人歡迎之基金品牌,所管理之國人投資資產約為7,945.6億新台幣,其次為安聯投信(約5,461.53億新台幣)及摩根投信(約4,836.46億新台幣)。以資產類別來看,管理最多股票型基金資產的為摩根投信,管理之股票型基金資產規模約2,173.25億新台幣;而管理最多債券型基金資產的基金品牌為聯博投信,管理之債券型基金資產規模約5,980.30億新台幣。

11月份,基金品牌淨流量排行榜,第一名為摩根士丹利,淨流入金額為290.75億新台幣,主因為資金流入環球機會基金,淨流入139.42億新台幣。美國優勢基金及美國增長基金也見資金持續流入,淨流入金額分別為65.03億及48.14億新台幣

最受歡迎基金品牌第二名為駿利亨德森,淨流入142.98億。主因為資金流入泛歐小型公司基金、平衡基金及環球生命科技基金,淨流入分別為66.01億、43.23億及31.44億新台幣。

其次為PIMCO品浩投顧,淨流入137.30億。主因為資金流入動態多元資產基金,淨流入114.47億新台幣。其次為多元收益債券基金及新興市場債券基金,分別淨流入28.57億及23.97億新台幣。

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