根據投信投顧公會(SITCA)統計資料顯示,4月份台灣基金市場總規模大幅自 3 月份的 6.57 兆緩 升至 6.97 兆新台幣,境內、外基金市場皆見資金回流,資產規模分別增加至 3.93 兆及 3.04 兆 新台幣。
統計台灣投信發行的境內基金,截至 2020 年 4 月 30 日止,固定收益資產佔比為 47%,下滑 3%; 其次為貨幣市場資產,占比為 22%;而股票資產占比逐步增加至 20%。貨幣市場型資產淨流入 1,112.79 億新台幣,股票型資產淨流入 103.33 億新台幣,而固定收益型資產則是淨流出 706.1 億新台幣。
晨星基金組別淨流入排行榜第一名為貨幣市場 - 新台幣基金組別,淨流入 1,109.32 億新台幣。
4 月份有多數股票型基金組別上榜。大型科技公司財報表現良好,帶動資金回流產業股票 - 科 技基金組別,以淨流入 428.59 億新台幣名列第二。而防禦概念題材的產業股票 - 健康護理基 金組別,也以淨流入 252.17 億新台幣進入前三名。先前遭大幅拋售的能源產業,油價自負數反 彈,帶動資金湧入,產業股票 - 能源基金組別淨流入 218.16 億新台幣。而收益較高的增長型 股票,如美國大型增長型股票及全球大型增長型股票基金組別,亦見淨流入分別為 200.27 億及 147.91 億新台幣。
上榜的債券型基金包含,與股市連動度較高的歐元公司債券及美元高收益債券及美元債券 - 靈活策略基金組別,淨流入 159.27 億、139.78 億及 162.02 億新台幣。
晨星基金組別淨流出排行榜第一名為歐元保守型股債混合 - 全球基金組別,淨流出 201.95 億 新台幣。
淨流出排行榜前 10 名亦包含多組股票型基金。受國際政治因素影響的中國及疫情仍較嚴重的 印度兩市場,持續見資金撤出,然流出量有趨緩,中國股票及印度股票基金組別淨流出 195.73 億及 41.5 億新台幣。全球疫情緩和下來,對貴金屬避險需求降低外,產業股票 - 貴金 屬基金組別在四月單月美元平均報酬率高達 39.1%,也見投資部位獲利了結,4 月份淨流出 114.33 億新台幣。相較於增長型股票,均衡型及價值型則較不受資金青睞,美國大型均衡型 股票及全球大型價值型股票基金組別淨流出 100.21 億及 41.09 億台幣。
債券型基金方面,疫情爆發導致資金自新興市場撤離,全球新興市場債券 - 本地貨幣及全球 新興市場債券基金組別雖仍見淨流出,但幅度趨緩,淨流出金額分別為 90 億及 44.45 億新台 幣。其他如全球債券 - 歐元對沖及全球債券 - 靈活策略基金組別亦見淨流出 63.46 億及 46.29 億新台幣。
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