精選基金共計16類別40支基金，以市場區域與股票、債券、平衡型為主要分類。現階段較不看好的市場，包括歐洲、日本，目前未納入。另外，拉美與東歐市場，目前僅選擇拉美市場。

各類基金挑選績效較好的3支基金，作為精選基金名單。挑選原則：

1.先以一年期績效排序，挑出績效排前10名基金。

  • 2.挑出長期績效相對較優，以及短期績效，包括3個月、6個月排名居前的基金。
  • 3.評估風險，同等報酬下，挑選波動性較小的基金。部分基金報酬率可能較高，但若波動性較大，會被排除。優先選擇高報酬低波動的基金。
  • 4.債券基金挑選以利息累積型為主，著重總報酬表現。
  • 投資基金著重於中長期投資，基金名單單季內並不會頻繁更動，但會持續追蹤基金表現，若個別基金有異常表現時，會予以剔除，並汰換表現較好的基金。

 

精選基金

  • 資料來源：Morningstar，截至2018/04/07