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美股新手入門?搞懂這6支美股ETF就夠你投資了(上)

文/歐斯麥

上一集已經介紹了第一個部分,涵蓋全美國股票市場、囊括大中小型股甚至微型股的ETF,分別是VTI、ITOT跟SCHB。以下將介紹追蹤S&P500指數,只涵蓋大型股與中型股的ETF,分別是VOO、IVV與SPY

4. Vanguard 標普500指數ETF(VOO)

Vanguard 標普500指數ETF(Vanguard S&P500ETF,VOO)成立於2010年9月7日,追蹤S&P500 Index,以投資美國標普500指數成分股為標的,持股506檔,截至2017年9月30日,管理資金規模達到742億美元,費用率僅0.04%,比96%的同類型ETF的費用率都還要低。迄今累積總報酬率為167.32%,年化報酬率14.94%。以季報酬來說,表現最好的一季是2012年第1季報酬率為12.57%,最差的一季是2011年第3季,報酬率為-13.87%。

5. iShares 核心標普500ETF(IVV)

iShares 核心標普500ETF(iShares Core S&P500ETF,IVV)成立於2000年5月15日,也是追蹤S&P500Index,投資指數成分股506檔,99.9%在美國市場掛牌,截至2017年9月30日,管理資金規模達到1,300億美元以上,費用率0.04%。成立迄今累積總報酬率為140.95%,年化報酬率5.19%。以季報酬來說,最好的一季是2009年第2季報酬率為15.96%,最差的一季是2008年第4季,報酬率為-21.89%。

6. SPDR標普500 ETF(SPY)

另一檔追蹤S&P500 Index的是SPDR標普500 ETF(SPDR S&P500 ETF,SPY)成立於1993年1月22日,投資美國市場的S&P500指數成分股共506檔,截至2017年9月30日,管理資金規模達到2,500億美元以上,是全美最大,也是歷史最悠久的ETF,但費用率0.09%,高於其他同類型ETF。成立迄今將近24年,累積總報酬率為830.16%,年化報酬率達9.38%。以季報酬來說,最好的一季是2009年第2季報酬率為15.84%,最差的一季是2008年第4季,報酬率為-21.92%。

本文摘錄自歐斯麥《10天搞定未來10年,ETF發財術輕鬆學》一書~