文/歐斯麥

投資美國市場ETF,可以分為以下兩個部分,第一是涵蓋全美國股票市場、囊括大中小型股甚至微型股的ETF,分別是VTI、ITOT跟SCHB;另外,就是追蹤S&P500指數,只涵蓋大型股與中型股的ETF,分別是VOO、IVV與SPY

1.Vanguard整體股市ETF(VTI)

Vanguard整體股市ETF(Vanguard Total Stock ETF,VTI)成立於2001年5月24日,追蹤CRSP US Total MarketIndex,以投資美國市場大中小型股票為投資標的,共持有超過3,600檔股票,截至2017年9月30日,管理資金規模達到843億美元,費用率僅0.04%,比96%的同類型ETF的費用率都還要低。成立至今累積總報酬率為196.49%,年化報酬率6.87%。以季報酬來說,最好的一季是2009年第2季報酬率為16.96%,最差的一季是2008年第4季報酬率為-22.71%。

2. iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT)

iShares核心標普美股總體市場指數ETF (iSharesCore S&P Total U.S. Stock Market ETF,ITOT)成立於2004年1月20日,追蹤S&P Total Market Index,一樣以美國大中小型股票為投資標的,目前持有3,545檔股票,截至2017年9月30日,管理資金規模達到110億美元以上,費用率0.03%,成立至今累積總報酬為196.46%,年化報酬率達8.26%,近三年標準差為10.50%。以季報酬來說,最好的一季是2009年第2季報酬率為16.24%,最差的一季是2008年第4季,報酬率為-22.36%。

3. Schwab 美國整體市場ETF(SCHB)

Schwab 美國整體市場ETF(Schwab U.S. BroadMarket ETF,SCHB)成立於2009年11月3日,追蹤DowJones U.S. Broad Stock Market Index,以投資美國市場的各類型股票為標的,目前持有1,976檔股票。截至2017年9月30日,管理資金規模達到107億美元以上,費用率0.03%。成立至今累積總報酬率為192.67%,年化報酬率達14.34%,近三年標準差為10.32%。以季報酬來說,最好的一季是2012年第1季報酬率為12.78%,最差的一季是2011年第3季,報酬率為-15.03%。

另外還有3支投資美股很重要的ETF,我們喘口氣,下一篇再接續~
美股新手入門?搞懂這6支美股ETF就夠你投資了(下)

本文摘錄自歐斯麥《10天搞定未來10年,ETF發財術輕鬆學》一書