文/moneybar編輯部- 錢宥諭
一、VOO重點摘要
Vanguard S&P 500 ETF(VOO)追蹤的指數標竿為標準普爾500指數,該指數主要追蹤美國大型股。行業類別主要以科技資訊佔最高,金融服務次之,醫療保健為第三。VOO主要持股包括蘋果、微軟、亞馬遜、臉書、摩根大通等知名企業,前十大持股約佔投資組合兩成比重。費用率0.04%,有成本低廉的優勢。
二、VOO小檔案
三、研究報告
VOO追蹤標竿為S&P500,此指數主要追蹤美國大型股,績效與美國股市有很高的正相關。近年美國股市在全球股市的相對表現越來越突出,因此VOO績效也表現良好。VOO的規模及成交量雖不如另一檔同樣追蹤S&P500的ETF——SPY,費用率卻比SPY的0.09%低很多。
在2007年10月至2009年3月的空頭期間,VOO下跌了55個百分點,但從2009年3月的低點到2018年2月,VOO累計報酬率為375%,高於該類別基金的平均339%,歸功於高持股、保留低現金比率,所以在多頭市場能充分反應上漲優勢。
四、VOO績效表現
五、VOO持股及投資產業比重
(資料來源:ETF.com)
六、VOO即時走勢圖
七、同類型ETF比較
iShares Core S&P 500 ETF (IVV):IVV同VOO追蹤S&P500指標,其費用率為0.04%。
Vanguard Large-Cap ETF (VV) :VV的費用率0.06%,風險暴露比S&P500高,其以市值計算美國前85%大的股票。
施瓦布美國大型股ETF (SCHX):SCHX的費用率0.03%,目標是美國前750大的股票,因此其覆蓋範圍比VOO略寬。