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理財專員

理財專員必須具備廣泛的金融知識,了解各項投資工具,根據客戶的理財需求,提供適當建議,因此理財專員須要擁有相關證照。更專業的理財顧問則須具備CFP(理財規劃顧問),才能幫客戶做稅務、保險、投資等全方位的理財規劃。

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