文/moneybar編輯部:鄭聿民

一、BIV重點摘要

BIV追蹤巴克萊美國5-10年期政府浮動調整指數,資金全數集中在5-10年期政府公債,並隨時浮動調整配合美國利率基準,其持有超過1,800檔債券,資產規模達115.6億美個,且每日平均交易量超過85萬,僅0.07%的費用率也成為BIV吸引投資人的原因之一。

二、BIV基金小檔案

三、研究報告

BIV雖有超過1,800檔債券,且債券的風險本身就較小,但由於其全數資金集中在同一年期之債券,因此波動度表現較差,短中長期標準差都高於同類型基金約1%,然而BIV的波動也反映在報酬上,BIV歷年來的績效表現優異,成立以來僅2013與2018的年化報酬為負值,十年期的年化報酬率超過4%,以高度集中的債券型ETF而言績效相當不錯,且BIV投資之債券AAA評級占比約57%,其餘持有也都非垃圾債券,BIV在基金品質上相當優良,可為投資人的選擇之一。

參考資料:morningstar.com

四、BIV近年績效表現

資料來源:morningstar.com

五、BIV持股及投資產業比重

資料來源:vanguard.com

六、即時走勢圖