文/林振玄

一、EZU重點摘要

 iShares MSCI Eurozone ETF(EZU)成立於2000年7月25日，以追求MSCI EMU Index績效為目標，該指數涵蓋歐元區10個已開發國家的中、大型股。EZU投資以大型股為主，投資國家以法國和德國為重，分別為33.11%和29.12%，行業則以金融和工業類為重，分別為18.66%和15.16%。

二、EZU小檔案

三、EZU研究報告

EZU高度集中於法國和德國，對於行業的偏見不大，但以大中型歐元區公司為投資組合，將非使用歐元的歐洲國家排除在外，如分別佔了歐洲市場27%和12%的英國及瑞士，也排除了小型股，使其投資組合較缺乏多樣性，並壓抑了長期表現。從近十年的數據可看出它的表現落後於更廣泛的MSCI歐洲指數，同時也表現出更大的波動性。

四、EZU績效表現

資料來源：moneybar

五、EZU持股及投資產業比重

參考資料:etf.com

六、EZU即時走勢圖

 

EZU 圖表由TradingView提供
 
為EZU技術分析由TradingView提供

 

七、同類型ETF

  • iShares貨幣對沖MSCI歐元區ETF HEZU：費用率0.52％，提供與EZU相同的股票組合，但使用遠期合約來對沖貨幣風險。
  • Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF(DBEU)：費用率0.45％，提供更廣泛的投資組合，包括15個歐洲已開發國家的股票，英國和瑞士也在其中。