《電子零件》外資降評 健鼎氣虛

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受惠於商務NB、記憶體及HDD三項產品訂單暢旺,且大陸廠區生產恢復正常,健鼎(3044)預估,第2季營運可望優於第1季,由於產業變數仍多,健鼎謹慎看待第3季營運,美系外資亦保守看待健鼎營運,將健鼎評等降至「中立」,目標價為120元,受此影響,健鼎今天盤中股價走弱。 健鼎因仙桃廠身處大陸新冠肺炎重災區湖北,第1季生產受到不少衝擊,不過隨著大陸各地復工順利,健鼎仙桃廠區生產已恢復正常,加上商務NB、記憶體及HDD三項產品訂單強勁,讓健鼎營運擺脫第1季谷底。

健鼎第1季稅後盈餘9.77億元,每股盈餘為1.86元,累計1到4月合併營收為158.71億元,年減2.9%;預估第2季營運可望優於第1季,能否優於去年同期仍待努力。

健鼎表示,由於疫情衝擊全球經濟,汽車等市場需求疲弱,HDI雖然不錯,但整體產業狀況仍不明朗,下半年能否優於上半年仍待觀察。

美系外資最新報告指出,我們預估第2季將季增8%到10%,第3季可望兩位數成長,但因汽車和LCD需求低迷,一些低階產能的稼動率可能下降,可能會拖累收益,雖然健鼎擁有多樣化的產品結構及強大的管理能力,我們認為健鼎近期的反彈已欠缺上漲空間,將健鼎評等降至「中立」,目標價則從115元調高至120元。 。

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