《各報要聞》國巨ECB好甜 溢價衝上30%

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國巨(2327)海外可轉換公司債(ECB)19日晚間完成訂價作業,溢價幅度高達30%,以國巨當日收盤價373元計算,轉換價落在485元,加計國巨GDR募得的6.5億美元、5月底簽約的450億元銀行團聯貸,外資法人、銀行團總計已經砸下700億元資金,全力護航國巨合併美商基美(KEMET)。

 該筆ECB為五年期,轉換溢價率落在30%,吸引外資投資人超額二倍認購,總計募集1.8億美元資金,這五年若全數轉換,國巨的資本額將從49.27億元略增至50.73億元。

 國巨合併基美是兩岸三地,也是台、美兩地眾所矚目的合併案,國巨為此已經完成GDR的發行,總計募得6.5億美元資金,外資法人捧場進而超額三倍認購,而在5月底,國巨也將與銀行團簽約,取得450億元銀行團聯貸資金,據了解,不少國銀都是參貸銀行,可以說今年以來外資法人、銀行團總計砸下700億元資金,全力護航這樁合併案。

 而基美上周也公布2020財年第四季財報(1~3月),全季營收達2.93億美元,EPS達0.37元,高於分析師的預估,根據基美公布的財報實際數,基美今年1~3月淨獲利達0.22億美元,試算若國巨第一季就完整認列基美獲利,對國巨獲利貢獻約6.7億元,相當於EPS貢獻度達1.35元,加計國巨第一季EPS達5.51元,新國巨第一季EPS將攀升至6.86元。

 合併在即,基美1~3月財報亦優於預期,外資法人據此調升基美2021、2022財年的營收、獲利預估,估營收分別上看11.28億美元、11.84億美元,換算約新台幣340億元、357億元,無論甚麼估值,對國巨的營收挹注都是大補。

 國巨與基美的合併案已順利通過各國的反壟斷調查,目前還待台灣投審會的審核通過,一般來說,投審會的審查自送件日起算,約需兩個月,國巨最快可望於第三季編列合併報表,認列基美營收。(新聞來源:工商時報─記者李淑惠/台北報導)

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