境內外基金 首季僅百檔正報酬

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【黃惠聆/台北報導】

 在2千餘檔境內外基金中,第一季只有百檔呈現正報酬率,根據晨

星基金統計,這百檔基金中,貨幣基金即占60檔,固定收益基金有2

8檔,至於股票基金只有三檔,其他即是股債混合以及其他類基金。

 這三檔正報酬率的股票基金都是屬於中國相關基金,分別是元大大

中華TMT基金─新台幣、富蘭克林華美中國消費股票基金以及富蘭克

林華美中華基金等;至於第一季投資報酬率最高的基金則是元大黃金

期貨基金是屬於一檔商品基金,第一季報酬率是6.79%。

 對於第二季基金投資展望,聯博投信表示,市場底部難以預測,但

經濟終將復甦。全球經濟已受到疫情拖累,隨著企業公布第一季的獲

利數字後,疫情對於產業與企業造成的影響程度也將漸趨明朗。然而

,全球各國決策者紛紛採取積極的貨幣政策與財政刺激政策,雙管齊

下以維持市場流動性與刺激經濟增長。

 在疫情尚未落底以前,短期仍存在許多不確定,但是疫情終將改善

,全球經濟也將重拾成長動能。

 在各地區投資標的,富達國際多重資產基金經理人George Efstat

hopoulos相對看好大陸投資標的。他表示,近期金融市場相當波動,

往往是這種市況下,投資者會過度專注於短期的市場變化,卻忽略了

長期趨勢。

 舉例而言,大陸是較早受新冠疫情影響地區,目前其經濟活動已經

逐步恢復,投資者或可將焦點放在大陸的長期發展,大陸的消費主題

值得特別留意,由於大陸正在調整其經濟結構,由出口導向型轉為內

需主導,因此,消費將會是企業盈利增長的主要動力,長遠而言亦會

帶動相關企業股價持續上升。另外,可以多留意亞洲債的投資契機。

 觀察2003年SARS經驗,世界衛生組織在當年7月宣布疫情獲得控制

,而許多市場在當年3月落底。聯博認為,面對未來的市場,儘管精

確的時間點無法掌握,經濟復甦的時間預料將落在下半年,若能秉持

投資方向、採取長期投資觀點,持續多元分散布局,將能朝向長期投

資目標邁進。

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