新冠肺炎大傳播 全球股市都插管 產業股票型基金 Q1全軍覆沒

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【洪凱音/台北報導】

 各國央行降息、大撒幣,全球股市表現仍「青筍筍」,全球主要產

業型基金也遭殃,不僅今年1、2月以來的漲幅全跌光,投資人甚至倒

賠2、3成以上;根據理柏資訊統計至3月底為止的表現,第1季主要產

業股票型基金的獲利績效是「全軍覆沒」,表現最慘的就屬「天然資

源型」基金,第1季結算下來平均績效是負36%。

 天然資源最慘 績效負36%

 而「環球房地產」以及「黃金及貴金屬」則淪落為難兄難弟,股票

型的基金績效分別為負24%以及負21%,排名倒數第2與第3名,僅生物

科技、資訊科技基金績效受到衝擊較小,但今年以來資產規模也同步

縮水1成以上。

 富蘭克林證券投顧分析,天然資源型基金表現差,主要是能源類股

崩跌,起因產油國發起價格戰,油價日前見到1字頭,在景氣前景疲

弱之際,供需兩端雙重打擊,導致績效敬陪末座。

 持有能源基金 跑為上策

 對手抱天然資源股票基金的投資人怎麼辦呢?第一金全球水電瓦斯

及基礎建設收益基金經理人葉苑婷建議,快找較佳的賣點趕快出清,

雖然油價不會永遠在1、2字頭,但遇上美國總統川普、俄羅斯總理普

丁,加上阿拉伯王儲薩勒曼,一群「政治狂人」攪局,雖然川普放話

,沙俄可能減產,但石油利益演變成政治角力,戲碼恐怕持續上演,

簡單來說,能源基金就不能以正常思維做投資了,強烈建議投資人「

跑為上策」。

 不過,扮演金融市場避險的黃金,近來漲到1600美元上下,黃金及

貴金屬的基金績效表現,竟然排名如此落後,富蘭克林證券投顧解釋

,黃金和貴金屬基金連結的是金礦產業公司的股票,並非實體黃金,

在全球股市大幅修正時之際,這些公司的股價不僅慘遭同步修正,且

波動風險相當高,建議這類投資僅適合積極型的投資人,做酌量布局

,且建議設停損、停利機制為宜。

 公用事業基金 相對抗跌

 葉苑婷建議,對於有閒置資產、想逢低加碼的投資,保守型可加碼

相對抗跌的公用事業基金,它不僅波動度低於全球股市,且水、電、

鐵路等都是民生必需品,待基本面回穩,資金很快就回籠。

 對於積極型投資人,葉苑婷表示,從近來疫情走勢可以觀察,線上

教學、線上娛樂、網購、疫苗等,發展更為熱絡,可以加碼生物科技

、資訊科技等布局。

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