一銀e-First智能理財 上線

瀏覽數

99+

【孫彬訓/台北報導】

 第一銀行推出「e-First智能理財」體驗服務,投資人僅需簡單三

步驟,動動手指頭即可輕鬆完成不同投資目標,更獨家推出「樂齡退

休月月領」之投資計畫,只要在3月31日至5月8日體驗「e-First智能

理財」並留下聯絡資料,即有機會獲得價值350元一卡通造型卡、LI

NE point及「e-First智能理財」平台管理費折扣碼等三重好禮。

 一銀攜手全球投資研究權威機構晨星團隊(Morning Star),為客

戶打造智能理財最重要核心演算法,並提供投資組合規劃。

 晨星團隊的演算法早已獲得國外各大金融機構的肯定,除具備一般

投資演算基礎,同時納入專家研究經驗,且於歐美超過十年以上實際

運作經驗,經歷數次投資市場多空洗禮,為投資人達成長期的投資目

標,與現行國內同業僅以過去投資表現作為演算法之方式相比,更符

合投資人需要。

 「e-First智能理財」提供六種不同投資計畫,包括子女教育基金

、購屋頭期款、旅遊基金、樂活退休計畫、樂齡退休月月領、就是想

存一筆錢,客戶可依自身投資需求選擇投資計畫。

 其中,一銀首創樂齡退休月月領之投資計畫,提供客戶規劃無憂樂

活的退休生活。例如客戶想在幾年後開始,每月固定領取一筆金額持

續數年,則利用「e-First智能理財」可試算出目前須投入多少資金

以達到其理財目的。

 「e-First智能理財」線上量身打造專屬投資組合,投資人不必跑

銀行即可獲得專業投資顧問建議,小資族只要投資定期定額新台幣3

千元或單筆3萬元,即可享有過去專屬於高資產客戶的專業投資建議

服務,並建立投資組合。

 預計2020年底正式上線後,可24小時幫客戶監控投資組合績效,若

有重大金融事件或每季檢視投資比例偏離原有設定時,將提供再平衡

建議,由投資人決定是否調整投資組合,解決現代人沒時間追績效及

不知如何調整投資組合的難題。

熱門搜尋關鍵字: