《其他電子》可成毛利率拚站回30%,明年ASP看增

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可成(2474)近期股價在5日線附近盤整,可成於11月法說釋出未來數個月內可預見毛利率重回30%,市場認為可成最壞的時刻已過,建議投資人靜待黎明曙光來臨。展望2020年可成的營運狀況,預估受惠Apple SE2及5G機的機殼接單ASP提升,2020全年營收1109億元,年增23.2%,毛利率29.9%,稅後淨利161億元,稅後EPS 20元。

可成為金屬機殼專業製造廠,預估3Q各產品營收佔比分別為手機48%,NB 40%,平板及其他12%。主要客戶Apple、SONY、Amazon、HP、Dell等,可成提供客戶專業的設計能力與足夠的量產能力,拉大與競爭對手的競爭距離,主要競爭對手為鴻準(2354)、鎧勝-KY(5264)、Jabil、比亞迪電子、長盈及科森。

法人認為,可成的營運拐點為5G手機對於機殼要求的設計複雜化,使得ASP有機會重新回升,但最快要需等到明年下半年。

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